不 得用作任何其他目的。随其他文件一起报送并对外披露。
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。
三、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上， 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论 我们认为，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,345.00 万股，其中公开发行新 股数量为 495.57 万股，每股发行价格为人民币 35.51 元，募集资金总额为 175,976,907.00 元 ， 除 发 行 费 用 26,912,438.59 元 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 149,064,468.41 元。
上述募集资金已于年 1 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字【2014】0065 号《验资报告》验证。交易 总额为人民币 31,000 万元；其中向林悦等 8 名交易对方以每股 13.46 元的发行价 格合计发行人民币普通股 股；现金方式支付交易对价以每股 股，募集发行股份购 买资产的配套资金总额为人民币 81,299,998.80 元，扣除股票发行费用人民币 15,080,403.31 元，219,595.49 元。
截至年 10 月 22 日，业经立会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2015]第号的《验 资报告》、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为会验字[2015]3652 号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行股票价格为 9.28 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 18,514,475.95 元后，实际募集资金 净额为人民币 381,485,521.49 元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2016】4499 万元， 最终票面利率为 4.30%，扣除发行费用人民币 570 万元，实际募集资金 29,430 万元。该募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4879 号）。实行专户存款，保证专款专用。078,035.62 元 注1 司中关村支行 合计注 1：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至年 1 月 28 日，该账户已注销。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 单位：元 币种：人民币 2017年3月31 存储 银行名称 账初时存放金额 日余额 方式 银行股份有限公 注2 司中关村支行 合计注 2：鉴于该次募集资金已使用完毕，截至年 12 月 3 日，该账户已注销。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 单位：元 币种：人民币 2017年3月31 存储 银行名称 账初时存放金额 日余额 方式 银行股份有限公 注3 司中关村支行 交通银行股份有限公 注4 司支行 合计注 3：鉴于三达新技术 股权收购项目的募集资金已使用完毕，截至年 10 月 24 日，该账户已注销。
注 4：截至年 3 月 31 日，智慧产业园项目尚未使用的募集资金及利息人民币 为 元，全部存放于本募集资金专用账户中注 5：截至年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息人民币 702,202.72 元，全部 存放于本募集资金专用账户中。
（三）前次募集资金尚未使用情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，该募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资 金的情况。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，该募集资金于年 12 月 3 日均已使用完毕，不 存在尚未使用的募集资金的情况。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金 元全部已存储 于募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目。尚未使用的募集资金 702,202.72 元全部存储于募集 资金专户中，将用于募集资金核准的用途。扣除发行费用后的募集资金，具体为“RTU 产品产业化项目”、“RTU 基础研发中心建 设项目”两个项目的投资。
截至年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况 对照表详见本报告（附表 1）。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目使用情况对照表详见本报告（附表 2）。
3、2015 年非公开发行股票募集资金年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“三达新技术 股权收购项目”和“智慧产业园项目”。
截至年 3 月 31 日，000 万元，扣除 发行费用后，其中的 截至年 3 月 31 日， （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至年 3 月 31 日止，589,840.30 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 81,589,840.30 元。截至年 1 月 27 日止，589,840.30 元。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在募集资金投资项目先 期投入及置换情况。
截至年 8 月 26 日止，浙控以自有资金预先投入智慧产业园项目的 实际投资额为 18,171,379.96 元，浙控拟以募集资金置换预先投入募投项目 自有资金金额为人民币 18,171,379.96 元。同意浙控使用 募集资金 18,171,379.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。
（五）前次募集资金永久性补充流动资金情况 1、首次公开发行股票募集资金年 1 月 15 日，达到预计可使用状态，568.25 元（具体利息收入金 额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号） 已于年 1 月 15 日在巨潮资讯网（info.com.cn）上进行了披露。本 着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项 目总开支，节约了部分预算支出。截至年 11 月 16 日，999,997 元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49 元。年 11 月 16 日，219,598.49 元永久补充流动资金。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号） 已于年 11 月 16 日在巨潮资讯网（info.com.cn）上进行了披露。
3、2015 年非公开发行股票募集资金 截至年 3 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金不存在节余募集 资金的使用情况。交易 总额为人民币 31,000 万元；该购买股权对价中的 购买股权过户情况年 9 月 24 日，工商变更登记手续已办理完成 泽天盛海 负债总额 76,005,994.,753,929.24 所有者权益 其主营业务为定向井、水平井随钻测 量技术服务及相关设备的研发生产销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。
合并后年度、2016 年度泽天盛海营业收入分别为 12,062.35 万元、9,570.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,157.32 万元、3,523.71 万元。800 万元、3,300 万元、3,700 万元。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组标的资 产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2016]1969 万元，523.71 万元，泽天盛海已完成年度承诺业绩。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、首次公开发行股票募集资金投资项目 截至年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目——RTU 产 品产业化项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 5）。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 截至年 3 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资 项目实现效益情况对照表详见本报告（附表 6）。2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效 益情况对照表详见本报告（附表 7）。无法核算募集资金效益。无法核算募集资金效益 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 募集前承 募集后承 金额与募 截止日项目 募集前承诺 募集后承诺 序承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 集后承诺 完工程度 投资金额 投资金额 额 额 投资金额 的差额 RTU 产品产业 RTU 产品产业 化项目 化项目 RTU 基础研发 RTU 基础研发 中心建设项目 中心建设项目 合计 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 非公开发 实际投资金 行股份购 序 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 买资产完 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 成工商变 额的差额 更登记日 购买泽天 购买泽天盛海 盛海技术年 9 1 技术服务有限 注1 补充流动资金 资金（含利息） （含利息） 合计 本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支， 节约了部分预算支出所致 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预 募集前承 募集后承 金额与募 募集前承诺 募集后承诺 定可使用状 序承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 集后承诺 投资金额 投资金额 态日期 额 额 投资金额 的差额 智慧产业 智慧产业年 园项目 园项目 月 31 日 收购三达新技 收购三达新技 2 术 股 术 52.40% 股 权项目 权项目 合计 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 募集前承 募集后承 金额与募 截止日项目 募集前承诺 募集后承诺 序承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 集后承诺 完工程度 投资金额 投资金额 额 额 投资金额 的差额 1 归还银行贷款 归还银行贷款 补充流动资金 补充流动资金 合计 产品产 累积产能利 注3 业化项目 用率 注2 RTU 基础研 2 发中心建设 不适用不适用 项目 注 2：截至日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截至日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：RTU 产品产业化项目于原预计投产时间年 1 月投产，预计第三年完全达产，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至年 3 月 31 日，RTU 产品产业化项目累计实现效益为 万元，承诺的累积效益为 7,355.86 万元，该项目的累积实现效率占承诺的累计效益的 87.97%。157.32 3,523.71 7,002.800 万元、3,300 万元、3,700 万元。
根据泽天盛海编制的年度财务报告（经审计），157.32 万元，32 万元。
根据泽天盛海编制的年度财务报告（经审计），523.71 万元，71 万元达新技术原股东承诺三达新技术年度和年度 实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,530 万元和 2,800 万元。
根据三达新技术编制的年度财务报告（经审计），2016 年度三达新技术净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 2,613.85 万元，超过年度承诺净利润（扣除非经常性损益后的净利润）83.85 万元。
